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太安堂:2016年面向合格投资者地下发行公司债券

作者:admin 来源:原创 浏览: 【 】 发布时间:2019-11-26 评论数:

  太安堂:2016年面向合格投资者地下发行公司债券召募说明书摘要

  检查PDF原文

  通知布告日期:2016-01-29

  广东太安堂药业股分有限公司

  (注册地址:广东省汕头市金园工业区11R2-2片区第1、2座)

  2016年面向合格投资者地下发行公司债券

  召募说明书摘要

  主承销商/债券受托办理人

  广州市河汉区河汉北路183-187号大年夜都邑广场43楼(4301-4316房)

  签订日期:2016年1月29日

  1-2-1

  股票简称:太安堂 股票代码:002433 通知布告编号:2016-019

  声明

  本召募说明书摘要的目标仅为向投资者供给有关本次发行的简明状况,

  其实不包罗召募说明书全文的各局部外容。召募说明书全文同时刊载于深圳证

  券生意所网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细浏览召募说明书全文,

  并以其作为投资决定的依据。

  除非另有说明或请求,本召募说明书摘要所用简称和相干用语与召募说

  明书相反。

  1-2-2

  严重事项提醒

  1、公司已于2016年1月11日取得中国证券监督办理委员会《关于核

  准广东太安堂药业股分有限公司向合格投资者地下发行公司债券的批复》(证

  监容许〔2016〕46号),被核准向合格投资者地下发行面值总额不超越人平易近

  币9亿元的公司债券。

  2、依据中诚信证券评价有限公司出具的《广东太安堂药业股分有限公

  司2016年面向合格投资者地下发行公司债券信用评级申报》,发行人主体信

  用等级为AA级,本次公司债券的信用等级为AA级。本期债券发行前,本公

  司截至 2015年9月30日净资产为4,027,703,430.24万元(未经审计的合

  并报表中一切者权益算计数),吞并口径资产负债率为14.69%,母公司口径

  资产负债率为13.69%。发行人比来三个管帐年度(2012-2014)经审计的年

  都可分派利润达13,575.23万元(吞并报表中归属于母公司一切者的净利润);

  公司估计2015年度归属于上市公司股东的净利润变更区间为21,425.29万元

  —25,151.43万元,估计很多于本期债券一年利钱的1.5倍。

  3、受公平易近经济整体运转状况、国家微不美观经济、金融泉币政策和国际

  经济情况变更等要素的影响,市场利率存在动摇的能够性。因为本期债券期